В книге собрана проза Дж.Р.Р.Толкина, стихотворения, примыкающие к трилогии `Властелин Колец`, а также некоторые другие стихи, баллады и героическая пьеса.

Содержание
Мифопоэйя
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 7-12
Кузнец из Большого Вуттона
(переводчик: Илья Кормильцев; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) c. 15-52
Фермер Джайлз из Хэма
(переводчик: Азалия Ставиская; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) c. 55-130
Лист кисти Ниггля
(переводчик: Мария Каменкович; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) c. 133-166
Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 169-233
Последняя песня Бильбо, спетая им в Серой Гавани
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 234-234
Дракон прилетел
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 237-242
Имрам
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 245-250
Баллада об Аотру и Итрун
(переводчик: Сергей Степанов; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Стихи c. 253-270
Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма
(переводчик: Мария Каменкович; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) Пьеса c. 273-314
О волшебных сказках
(переводчик: Сергей Кошелев; иллюстраторы: Татьяна Кейн, Владимир Медведев) c. 317-397
Примечания c. 398-410