Как и всякий другой вольпертингер, маленький Румо умеет видеть запахи с закрытыми глазами.
И вот как-то утром он почуял серебряную нить – предвестник грядущего счастья.
Но сперва ему предстоит сразиться с множеством опасностей: его подстерегают ужасные циклопы и безмозглые кровомясы.
А когда серебряная нить привела его в прекрасный город Вольпертинг, Рала, возлюбленная Румо, исчезла вместе со всеми жителями города.
И наш юный герой, вооружившись верным говорящим мечом, отправляется на поиски в подземный мир.