Ганнибал бросает свои войска в поход на Рим. Вторая Пуническая война началась. Федор Чайка и Леха Ларин отвоевывают себе место под солнцем в новом для них мире. Один среди солдат Карфагена, другой среди скифских воинов.
Попав в сухопутную армию Ганнибала, морпех Карфагена Федор Чайка вместе с ней проходит грандиозный путь от Пиренеев до Альп. Многотысячная армия воинов Карфагена вторгается на италийские земли и начинает свое победоносное шествие, перемалывая римские легионы на пути к столице враждебного государства. Но Рим не намерен сдаваться...