Середина семидесятых годов XIX столетия.
Япония, только что отказавшаяся от 300-летней политики самоизоляции, направляет в Россию послом вице-адмирала Эномонто Такэаки.
Первому в истории двух стран Чрезвычайному и Полномочному послу предстоит не только заложить основы дипломатических отношений — ему поручены весьма непростые переговоры с Россией по территориальному вопросу.
Посол приезжает в Санкт-Петербург с тяжелыми предчувствиями.
Как отреагирует гордый и болезненно самолюбивый русский император, если узнает, что принял Верительные Грамоты посла из рук человека, который только шесть лет назад был назван государственным преступником и брошен в тюрьму за вооруженный мятеж против своего императора?
Однако по дороге в Россию у Эномото случилась встреча с молодым русским офицером.