Конец весны в Тверском княжестве ознаменовался войной с эльфами.
Затем восстали наемные войска сипаев, подключились соседние государства.
И за всем этим стоит чья-то властная рука и уже нечеловеческий разум: рука и разум лича Ашмаи.
Эльфами и сипаями займутся войска и удальцы вроде Александра Волкова.
А невидимой «рукой зла» уже немолодой маг Юрий, которому стали приходить вещие сны, зовущие в дорогу....