XVI век. Жестокий и великолепный Ренессанс. Юную английскую принцессу Марию Тюдор выдают за старого короля Франции Людовика XII. Но сердце юной принцессы уже давно принадлежит обаятельному карьеристу и интригану Чарльзу Брэндону. Он снискал при дворе репутацию рассудительного циника, который никогда не делает опрометчивых шагов. И вдруг такой свежий порыв чувств, безрассудства, мечты об упоительном счастье......