В стародавние времена безобразничал на Руси известный злодей Соловей-Разбойник. Однажды удалось ему обмануть самого Князя Киевского: украл он всю государственную казну и бежал в дальние края - в Царьград. Что делать князю? А ничего особенного - отправился он с Ильей Муромцем на поиски похищенного. В Царьграде их Император Византийский встретил, да только незадача вышла - повздорили герои с императором, и заключил он против Князя Киевско...