Инопланетная раса наоли безжалостно истребила землян и уничтожила человеческую цивилизацию. В безлюдных руинах полуразрушенного города наоли Хьюланн обнаруживает раненого ребенка Лео, которого по законам своего народа обязан отдать на растерзание палачам. Пожалев Лео, Хьюланн отправляется вместе с ним в затерянное на краю света селение, где прячутся уцелевшие люди. Но в пути беглецов подстерегает множество страшных опасностей, главная из которых - идущий по их следу Охотник, свирепый и беспощадный монстр...