Начало девятнадцатого века. Жизнь обитателей княжеского имения Вязинка протекает без потрясений. Дочь князя Татьяна и его воспитанница Ольга совершают конные прогулки, мечтают о женихах и крутят легкие необременительные романы. Ольгу немного тревожит ее будущее - незнание собственного происхождения, о котором не хочет говорить князь, и возможное скучное замужество. Но все это до сих пор, пока не происходит нечто странное. Умирает мельник Сильвестр - долго, мучительно. Ольга как будто чувствует призыв и является в дом умирающего. Тот передает ей свою колдовскую силу и завещает мельницу и земли. Сразу же после этого Ольга получает предложение руки от графа Казимира Биллевича, которого ее бабушка знавала еще шестьдесят лет назад, и с того времени он ничуть не изменился...