Юная художница Темпера Ротли отправляется во Францию вместе со своей мачехой, которую ждут на приеме в замке герцога Шевингемского.
Красивейшие дамы съезжаются туда в надежде завоевать сердце одинокого аристократа.
Мачеха Темперы преследует ту же цель, но вскоре увлекается другим мужчиной.
Темпера коротает дни в замке, занимается живописью, и однажды герцог просит девушку написать для него несколько картин.
Так начинается их удивительны...