Англия, Лондон, викторианская эпоха.
Получив письмо от пропавшего брата, Тесс Грей приезжает в Англию.
Оказавшись в Лондоне, она обнаруживает Нижний мир, по улицам которого бродят вампиры, могущественные чародеи и оборотни.
Письмо брата оказывается ловушкой, и Тесс попадает в беду.
Спастись ей помогают Сумеречные охотники, но тучи вокруг снова сгущаются.
Теперь Тесс угрожает таинственный Магистр, который не остановится ни перед чем, чтобы использовать в своих целях ее способность превращаться в любого человека и читать чужие мысли Тайны прошлого и настоящего ждут того, кто сумеет их разгадать.