В повести рассказывается о пробуждении волшебницы-великанши Арахны, которая за пять тысяч лет до этого была погружена в волшебный сон за свои злодеяния.
Пытаясь захватить власть в Волшебной стране, Арахна вызвала ядовитый Желтый Туман, который покрыл всю территорию Волшебной страны.
И снова на помощь жителям Волшебной страны приходят Тим, Энни и Чарли Блек.
Для победы над колдуньей они создают железного великана Тилли-Вилли.
Для младшего школьного возраста.
Художник Леонид Викторович Владимирский.