В жизни пятиклассника Пети Верещагина начинают происходить Очень Странные События.
Его школьный учитель оказывается... джином!
А домашний ворон Карл превращается в человека с удивительными способностями.
Петя и его новые друзья отправляются на поиски родителей мальчика — известных археологов, пропавших во время поисков магической реликвии Афганистана — синего сапфира из Балха.
Но не только они искали окаменевший элексир вечной жизни — на пути Пети и его друзей встает могущественный маг Дурашвар и его помощники: оборотни-кутрубы, одноглазые дэвы и мошенники-авантюристы.
И Петя пока не знает, что самым сложным в этом опасном путешествии будет сделать правильный выбор...