Кто это там горестно всхлипывает из-за вон той горы?
Ой, у него голова бегемота и крокодилий хвост.
Оказывается, что этот малыш - полудракон Непомук, и ему, конечно же, нужна помощь.
Джим Пуговка и машинист Лукас не могут бросить бедного кроху в беде, и, чтобы ему помочь, им приходится не только залезть в драконью глотку, но еще и прогуляться по кратеру опасного вулкана....