Прошло семь лет после Беды - вселенской катастрофы, погрузившей весь мир в бесконечную зиму.
От могущественной империи, угодившей под удар кометы, уцелела только периферия и независимые племена вдоль внешних границ.
В одном из этих племён, в нищей лесной деревне, подрастает маленький царевич, чудом спасённый в момент Беды.
Родительский сын становится его старшим братом, лучшим другом, защитником и героем.
Однако трагические обстоятельства разлучают мальчишек.
Родной сын насильственно уведён из семьи.
Маленький царевич решает посвятить свою жизнь поискам и возвращению пропавшего.
Но не всё так просто!
Уведённый юноша попадает в своего рода школу, где умный и харизматичный учитель принимается лепить из него тайного воина - изощрённого убийцу для негласных дел.