Карточная партия, интрига, дуэль - и вот уже опальные дворяне высланы из Франции Людовиком XIV.
Один везет послание царю Петру, другой - шведскому королю Карлу XII.
Полтава в осаде, грядет генеральная баталия.
Между тем на русско-польской границе озорует нечистая сила.
Но нет такой силы, которой устрашился бы слуга государев, лейб-гвардии сержант Григорий Воронов....