История, рассказанная этнографом и писательницей М.Пейвер, переносит читателя на много тысячелетий назад.
В первобытном Лесу, населенном племенами охотников, волками и зубрами, духами деревьев и камней, появился гигантский медведь.
Он подкрадывается неслышно, как дыхание, и уничтожает все живое на своем пути.
Спасти обитателей Леса от неумолимого зла призван мальчик Торак и его провожатый - осиротевший волчонок....