Давным-давно, когда Земля была совсем юной, в чащах лесов зародилась особая жизнь.
На свет появились те, кого люди позже нарекут феями, лесными духами, эльфами, лешими.
Лесные всегда враждовали между собой.
Но вскоре у представителей леса появился общий враг – городские сородичи.
Чтобы предотвратить возможную войну между городом и лесом сроком на сто лет был заключен мирный договор…
Проходит время, и былые договоренности теряют свою силу.
Для того чтобы обезопасить своих, глава городских вместе со старейшинами выбирают арбитров – людей, наделенных Даром.
Их выбор падает на старшеклассника Женю Щукина и его одноклассницу Элю Тихонову.
Ребятам предстоит разгадать магические тайны и секреты эльфов!