Кто-то пробрался в пещеры вивернов - последних потомков драконов на Западе, а это является грубым нарушением договора, который люди и драконы заключили много лет назад.
Натаниэль и его тетя Фила должны найти виновника, пока драконы не начали мстить.
Но в пещеры попасть не так-то просто, туда ведут запутанные туннели.
К тому же, кажется, кто-то преследует Натаниэля.
Встретиться с недругом в темноте под каменной толщей скал...
Бр-р-р!
Никому не пожелаешь!
Но отважный мальчик готов встать на защиту себя, своей тети и даже, если потребуется, дракона!