Приключения Дилвиша Проклятого и его верного коня Блэка продолжаются.
Движимый желанием отомстить великому магу Джелераку, Дилвиш направляется в его замок, но путешествие оказывается совсем не простым.
В Очарованной земле каждое новое мгновение не похоже на предыдущее, земли возникают ниоткуда и исчезают в никуда, а опасности подстерегают повсюду....