Известие о самоубийстве чиновника министерства иностранных дел Сэмюэла Феннана озадачило Джорджа Смайли.
Ведь у Феннана не было причин добровольно расстаться с жизнью.
Тогда действительно ли это было самоубийство?
Возможно, Феннана просто убрали?
Но кто и почему?..
Смайли не принимает всерьез просьбу своей давней приятельницы мисс Бримли защитить ее подругу Стеллу Роуд, заявляющую, что ее готов убить собственный муж.
Однако вскоре Стеллу действительно убивают, и Смайли вскоре понимает: мотивы преступления следует искать отнюдь не в семейных отношениях супругов…