Автор пытается возглавить новый отряд магов.
Получается это у него пока очень плохо.
У всех учеников периодически возникают странные воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в мире обычного восприятия.
Конфликты между Кастанедой и другими учениками все возрастают.
И вдруг с помощью Ла Горды новый Нагваль вспоминает, что в связи с особой структурой своего энергетического тела — светящегося кокона — он не может быть их лидером.
Пути их расходятся.
С ним остается только Ла Горда.
Они вместе уезжают в Лос-Анджелес, где занимаются совместными путешествиями в сновидении и в состоянии повышенного осознания пытаются вспомнить все то, что происходило с ними в годы ученичества.