Клоун с воздушными шариками расстреливает бизнесмена Горуханова.
И все это происходит на глазах бывшего военного следователя Павла Торопова, компаньона Горуханова.
Павел кидается в погоню за киллером, но тот благополучно исчезает на территории психиатрической лечебницы.
С величайшего позволения главврача Эльвиры, Павел начинает «проческу» всех палат и кабинетов больницы.
Но вскоре у бывшего следователя «сносит крышу».
Ему начинает казаться, что убийство - плод его больного воображения, а он сам уже три года является пациентом психушки, и все это время неравнодушен к роковому обаянию Эльвиры.
В этой ситуации Торопову остается действовать, как и подобает настоящему психу, - бежать в поисках правды на волю…