Криминальная обстановка в Тиходонске осложняется.
На трассе зверски убит отпускник Гусаров с женой и ребенком, который оказывается отставным оперуполномоченным и другом начальника уголовного розыска Коренева по прозвищу Лис.
Одновременно в город возвращается вор в законе Север, который вступает в борьбу за «трон» в криминальном мире, но попадает под подозрение в убийстве.
Совершают правонарушения и преступления молодые люди, образовавшие шайку «Грачи».
Бесцельно разъезжает по стране обычная с виду семья Калабашкиных.
Опытному киллеру поступает заказ на самого Лиса.
Все эти события завязываются в тугой узел, а в центре оказывается подполковник Коренев.