Головні герої — брат і сестра Карик і Валя, знаходять у лабораторії професора Івана Гермогеновича порошок, з’їдають його і стають малесенькими людьми, для яких комахи — це надзвичайно великі істоти.
Утрьох із професором вони якийсь час перебувають у полі, в лісі та на річці серед бабок, метеликів, жуків, павуків та інших комах.
Про їхню незвичайну подорож і дивовижні пригоди розповідається в цій повісті....