Осень 1943 года.
После трагических событий годичной давности, Беркут вновь собрал мобильную и боеспособную группу.
Теперь он изменил тактику, наладил связь с местными партизанами, но действовал по-прежнему лихо и смело.
Переодевшись в немецкую форму, отряд Беркута проводит дерзкую операцию под самым носом у своего давнего противника, гауптштурмфюрера Штубера....