Поздняя осень 1941 года.
Могилевско-Ямпольский укрепрайон.
Группа лейтенанта Андрея Громова (Беркута) вынуждена оставить разбитый немецкой артиллерией дот и перейти к партизанским действиям в тылу врага.
Но и давний противник Беркута оберштурмфюрер Штубер не теряет надежды разделаться с неуловимым русским…...