Аграфена и ее друзья в бегах - их ищет вся Империя! Ребята направляются в город под названием Чугунная Голова - промышленную столицу Империи, родину дирижаблей и дельтапланов. По дороге они знакомятся с Рексом - молодым человеком из страны кочевников Берберия, который на самом деле является пропавшим наследником императорского престола! Вместе они пытаются разгадать пророчество игурейской колдуньи о ребенке, способном уничтожить деспоти...