Мальчик Якоб попадает в дом злой ведьмы-волшебницы. Там с ним начинают происходить странные вещи, которые он видит будто во сне. Но, когда проснулся, парень понял, что это произошло на самом деле. Он превратился в карлика-уродца по имени Нос. По силам ли ему снова стать самим собой и вернуться домой?...