Отважная Лейла, не без помощи верных друзей, спасла своих сестёр из заточения Белоснежной колдуньи. В отместку та приняла судьбоносное решение — оставить мир без магии. А это грозит гибелью всем волшебным созданиям: и ведьмам, и эльфам, и оркам, и феям! Лейла и другие мятежные ведьмы созывают представителей магических народов, чтобы вместе выступить против беспощадной Повелительницы. Так они узнают, что в эльфийском лесу обитает существо, древнее, как сама земля. С незапамятных времён зверь ждёт, когда юная ведьма пробудит его ото сна игрой на арфе...