Беда обрушилась на города Пяти Герцогств…
Огненные драконы, без всякой видимой причины, выжигают их один за другим.
Население в ужасе.
Воины и боевые алхимики оказались бессильны – драконов не берет ни оружие, ни магия.
Выяснилось, что три города драконы почему-то облетают стороной.
Алхимик Вальтер отправляется в опасное путешествие, чтобы выяснить причину такого «невнимания» к этим городам со стороны огнедышащих чудовищ.
А между тем его младший брат Грег находит в руинах юную Аличе – единственную из жителей городка, уцелевшую при налете…