В мастерской известного художника творится настоящая чертовщина. В темную-темную полночь прямо из стены появляются страшные синеголовые чудовища. Одно из них мастеру удалось изобразить на холсте - и это привело к несчастью. Художника увезла "Скорая помощь". Мальчишки Влад и Петруха остались в мастерской, чтобы выяснить, что же такое там творится. Насыпали вокруг себя магической смеси из золы с солью и принялись ждать... Наступила полночь. На стене появился таинственный знак, стена разъехалась, ударил яркий свет и...