Наш современник Егор Вожников, оказавшийся в XV веке, не только встал во главе русских земель, но и подчинил себе почти всю Европу. Остались лишь государства за Пиренеями - Кастилия, Леон и Арагон, но покорить их великому князю Егору - он же Георг Ливонский, император Священной Римской Империи, а ныне патрон и сюзерен английского и французского королей - не составит большого труда. Однако опасность пришла, откуда не ждали. Правитель Гранады эмир Юсуф ибн Юсуф мечтает возродить былую мощь Халифата. Он задумал использовать в своих целях самую почитаемую в Испании святыню - статую Черной Мадонны, хранившуюся в монастыре на горе Монтсеррат...