Противостояние Комитета и владеющих аппаратурой переноса преступников - "ковбоев" в мире Асалентае продолжается. И теперь удача - не на стороне "ковбоев". В ночь свадьбы начальника их базы Алана Деметира, известного в Асалентае под именем барона Теладора, и местной красавицы аристократки враги переходят границу и начинают победное шествие "на полночь". Одно за другим падают королевства севера. Однако до полной победы начальнику отдела подготовки Василию Бердину и его друзьям и союзникам еще очень далеко - ведь впереди земли могущественной Империи...