Счастливо жили Элиза и ее одиннадцать братьев, пока их батюшка-король не привез из далекой страны новую жену. Оказалась мачеха злой колдуньей. Братьев превратила в диких лебедей, а Элизу сделала замарашкой, в которой даже король не признал свою дочь. Сможет ли она снять злые чары?!...