Давным-давно, когда почти вся земля ещё была покрыта льдом, а волшебство было самой обычной вещью, жили-были три брата. Это история о младшем из братьев, Кенаи, и о его чудесном превращении.
Старший брат, Ситка, погиб, защищая Кенаи от медведя. Кенаи решил отомстить за него. Но духи предков помешали ему, и юноша, который ненавидел медведей, сам превратился в медведя. Он научился разговаривать с животными, но люди перестали понимать его. Кенаи узнал, что если найдёт волшебную гору, где небесное сияние касается земли, то сможет вернуть себе человеческий облик.
И юноша-медведь отправился в рискованное путешествие...