Главный герой очередной книги сериала Ю.Никитина - выходец из Леса оборотень Мрак. Люди слагают легенды о его подвигах и великой любви к заколдованной красавице. Ночью он рыскает в волчьей личине, а днем обитает в людской, обреченный на вечную жизнь....