Двадцатидвухлетний Джорджо - образцовый студент. Все дни он посвящает подготовке к выпускным экзаменам на юрфаке, вечера - своей постоянной девушке Джулии и скромным дружеским вечеринкам. На одной из них он неожиданно выручает из серьезной передряги едва знакомого парня Франческо... и благодаря ему открывает для себя совсем другую жизнь и совсем другого себя - циничного ловеласа и профессионального шулера, безжалостно потрошащего ничего не подозревающих простаков. Джорджо сам ужасается, кем он стал, но ничего уже не может с собой поделать: он попал под влияние нового друга, человека странного и незаурядного.
Схожие противоречия раздирают его тезку и почти сверстника - лейтенанта карабинеров, безуспешно пытающегося выйти на след маньяка-насильника. Днем он мужественно тянет лямку, но все ночи напролет мучается от бессонницы, пытаясь отогнать тяжелые воспоминания детства.
Встреча героев неизбежна, потому что для них обоих прошлое - чужая земля, где все по-другому. Но после этой встречи другим окажется и будущее.