Далекое будущее. Земля достигла невиданного могущества. Создана специальная организация Фонд Развития Инопланетных Культур. Ее посланники вмешиваются в судьбы отсталых миров… Ивар Тревельян, лучший полевой агент Фонда, получает задание выяснить, почему гуманоидные обитатели планеты Осиер, едва достигшие Средневековья, ни в какую не желают принимать новшества, внедряемые земными прогрессорами? По прибытию, Тревельян оказывается в могущественной империи, покорившей единственный населенный континент планеты. Выясняется, что старые добрые Темные века Земли, лишь бледная тень того, что творится на Осиере… Новая миссия приводит агента Ивара Тревельяна на планету Сайкат. Точнее, на СИС, Сайкатскую Исследовательскую Станцию, огромный искусственный спутник, построенный землянами совместно с высокоразвитой гуманоидной расой кни'лина. Оказывается, что Сайкат — это молодая планета, населенная первобытными племенами, напоминающими земных кроманьонцев и неандертальцев. При этом первые безжалостно уничтожают вторых! Тревельяну нужно срочно разработать план, который бы помог спасти и тех и других, но не всем его намерения по нутру…