Сияние драгоценной Геммы на магическом дереве внезапно померкло. Профессор Шлафен догадался, что произошло нечто ужасное с одним из плодов или с Драконидом, и если это так, то Древо Жизни не спасти. На следующий день в одной из газет появилось сообщение о том, что в Мюнхене обнаружен труп мальчика с необычными ожогами на теле. Сомнений быть не может: эта могли сделать только Нида или Рататоскр - исполнители воли Нидхогра. Профессор, София и Лидия срочно вылетают в Мюнхен, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и найти средство для спасения Древа Жизни...