В Ночь Великого Падения, когда на земле были найдены брошенными десятки едва оперившихся совят, бесследно исчезает самый мудрый и опытный наставник Великого Древа Га'Хуула, старый Эзилриб. И хотя Сорен встретился, наконец, с давно потерянной младшей сестрой Эглантиной, это не приносит ему радости. Он чувствует, что между страданиями, выпавшими на долю Эглантины, и исчезновением его любимого учителя есть связь. Вместе со своими друзьями - пещерным совенком Копушей, сычиком - эльфом Гильфи и большой бородатой неясытью Сумраком - Сорен отправляется на поиски Эзилриба и встречается с жестоким и бессердечным Металлическим Когтем, само существование которого грозит разрушить не только его собственную жизнь, но и весь совиный мир.