Коалиция - вампирские кланы, принявшие за образец структуру итальянской мафии пятидесятых, - все больше берет под контроль преступный мир Нью-Йорка... "Преступным" ночным охотникам противостоит взбешенное "новое поколение вампиров", предводитель которого, Терри Берд, исповедует ультралевый радикализм...
Войну уже не остановить - и еще неизвестно, чью сторону примет "третья сила" вампиров - таинственный Анклав, члены которого научились подавлять в себе жажду крови путем практики древней и опасной черной магии... Но какое отношение к грядущему противостоянию враждующих группировок "народа Крови" имеет частный детектив Джо Питт, специализирующийся на расследовании паранормальных преступлений?
Когда Нью-Йорк настигает эпидемия странной и страшной болезни, превращающей обычных людей в зомби, Джо просят о помощи предводители всех вампирских группировок.