Прюденс не на шутку испугана. Когда она стала подрабатывать фоторепортером, ей досталось задание - снимать Карнавальную Кавалькаду - многодневное цирковое действо в городском парке, Прю терпеть не могла цирк, но Пайпер и Фиби пришли в восторг, увидев татуированного заклинателя змей, клоунов, а особенно Ивана, красивого цыгана-дрессировшика. Но на нем, кажется, лежит печать зла - у Фиби случилось видение, в котором он душит Пайпер! Неужели Иван - замаскировавшийся демон? Таинственный огонь и трагическая смерть заставляют Зачарованных вновь вспомнить о своих возможностях. Силе Трех противостоит древняя цыганская магия!