Хотя вначале гельфлинги не были готовы к ужасному бедствию, обрушившемуся на них по воле злобных скексисов, они сумели отбить атаку гартимов и спасти свою деревню. Но победа досталась дорогой ценой, многие из их племени были захвачены в плен. Теперь Лахр и Неффи, вдохновившие свои сородичей встать и сражаться за свою свободу, хотят спасти пленников. Они собираются отправиться туда, откуда еще не возвращался ни один гельфлинг, - в мрачны...