Элвин - спутник богатой влиятельной дамы.
Он продал ей собственное будущее за возможность спасти семью.
На одном из балов юноша встречает Шериаду, племянницу короля.
Ходят слухи, что она связана с черными колдунами.
Принцесса так заинтересовывается Элвином, что увозит спутника в свое поместье.
Молодой человек готовится к смерти, но Шериада называет его магом и приводит в академию Арлисс.
Здесь ему предстоит обучиться искусству демонолога.
Однако Элвин не верит в магию и считает себя простым смертным.
Но все меняется, когда перед ним предстает Повелитель демонов, жаждущий заполучить мага себе на службу.
Демон шантажирует юношу, и теперь тому предстоит выбрать, на чьей он стороне…