Англия, 1882 год.
Детективы Элис Куик и Фрэнк Коултон путешествуют по миру, собирая "таланты".
Но не они одни ищут детей с необычными способностями: повелитель пыли - таинственный и пугающий Джейкоб Марбер - идёт за ними по пятам, преследуя свои загадочные цели.
И даже туманное поместье Карндейл, главное прибежище "талантов", уже не кажется таким безопасным, когда речь заходит о столкновении прошлого и настоящего, мира живых и мира мёрт...