Приключения сказочной Тройки продолжаются!
Друзей – Ёжку, Костика и Горышу – ждут настоящие испытания… театром.
Не вечно же Ёжке Жихарку играть у бабули в спектакле!
Но, оказалось, что создать свой собственный настоящий спектакль, не так-то уж просто.
А тут ещё у Ёжкиного театра «Лукоморье» конкуренты появились – рок-группа «Иванушки без обманушки».
Удастся ли Костику справиться с муками творчества?
И что же у них в результате получится...