Вопреки наследию матери, легендарной полуночной ведьмы, Морриган Блэр вступает на путь рассветного колдовства и охоты за головами колдунов-отступников.
Все меняется, когда погибает ее сестра.
Чтобы провести темный ритуал и вернуть Клио к жизни, Морриган спускается в Пропасть – сокрытый под землей город полуночных ведьм и колдунов.
Ее проводником становится отступник Дэмьен Чейз, чьи глаза вспыхивают алым, стоит Морриган лишь прикоснуться к нему.
Вскоре она понимает, что тайн у него не меньше, чем татуировок.
С каждым днем Клио все глубже погружается в мир теней, но Морриган не намерена сдаваться.
Ведь полуночные ведьмы так просто не умирают...