Сюжет романа построен на остром соперничестве двух выдающихся иллюзионистов второй половины ХIХ века.
Вражда, зародившаяся в ранней молодости, превращает их жизнь в бесконечное состязание.
С годами желание одержать окончательную сокрушительную победу над соперником становится нестерпимым, а борьба приобретает такой накал, когда уже все средства хороши, и в ход идут кража чужих секретов, подсказки зрителям при исполнении номера, откровенный срыв представления.
Но каждый по-прежнему остается виртуозом в своем деле и непрерывно совершенствует мастерство, изобретая все новые и новые изощренные трюки.
И вот уже оба успешны, богаты и достигли небывалых высот в искусстве иллюзиона.
Высот, за которыми проходит граница реальности.
Но один из них готов пойти еще выше…