1128 г.
Турово-Пинское княжество.
После возвращения из Царьграда Михайлу-сотника ожидает новая напасть: по ложному доносу его подозревают в предательстве интересов Мстислава Владимировича, главного князя Руси.
Через турово-пинского князя Мише настойчиво предлагают срочно явиться в Киев для объяснений.
Однако Михайла получает сведения о том, что до Киева его не довезут - убьют куда раньше.
И что против его самого и его людей готовится военная провокация с последующим захватом всего Погорынья.
Ехать нельзя, и не ехать тоже нельзя.
Сотник принимает решение ехать и… не доехать.
Он намерен тайно вернуться, найти и обезвредить врагов, обезопасить свою землю и восстановить свое доброе имя.
Однако враги изворотливы и хитры.
Их множество, и за ними - какая-то тайная сила…